金蔓向严父提议,让美雪到后方参加抗日工作,父女俩都欣然同意。金蔓走出大楼时,钟义悄悄从她身后冒出来,吓了她一跳。原来钟义是来打听美雪的情况,金蔓耐心告诉他,要等美雪慢慢好起来,也许能忘记伤痛,最终与钟义在一起。两人接着谈起了安晓晔的事情。金蔓说安晓晔喉咙受伤,很可能再也无法唱戏了,钟义听了忧心如焚。安晓晔在医院醒来,见几个人神色惨淡,立刻意识到自己状况不妙。这时戏院的蔡老板也来到医院,一进门就只追问安晓晔以后还能不能唱戏,毫不关心他的伤势,几位弟兄对此十分不满。欧天泽见状,赶紧将蔡老板请了出去。蔡老板不死心,向医生打听安晓晔的真实情况。医生说,安晓晔日后连说话都困难。这话恰好被拐角处的余文墨和欧天泽听个正着。
为了保护安晓晔,欧天泽郑重警告蔡老板不准泄露消息,可蔡老板却说无法向观众交代。欧天泽无奈,只好承诺想办法赔偿戏院的损失,蔡老板听了这才心满意足地离开。这边,即将离开上海的美雪约见欧天泽。她已经彻底看开,真诚祝愿欧天泽和金蔓幸福美满。在大桥上,美雪与欧天泽道别,随后她准备和父亲告别,启程奔赴抗日后方。另一边,山田交给小川一张画像,小川以为是让自己立刻抓捕画像上的人。山田却摇头表示现在还不是动手的时候,他要拿此人做诱饵,钓一条更大的鱼。
为了抢救安晓晔的嗓子,张奕坤想找更厉害的医生来救治。他强行挟持了一名医生,却不幸被日军发现,医生当场被打死,张奕坤也负伤逃脱。安晓晔看见张奕卑一瘸一拐归来,焦急询问发生了什么事。得知对方的兄弟为了给自己找医生而受伤,安晓晔深受感动。后来,欧天泽陪着安晓晔回到戏院,可是蔡老板铁了心,就是不让嗓子受损的安晓晔登台演出了。